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5年の家出から帰宅した息子が、美女の外見を持つニューハーフへと変身していた。その圧倒的なギャップに欲望を抑えきれなくなった姉と父親が、夜這いとアナルで次々と快感に溺れていく。家族関係が一転する近親相姦劇。

美形ニューハーフが初めて黒人男優との関係を経験。大きな男性器に興奮し何度も絶頂を重ねる。女性に責められる場面、男を攻める場面、自慰を披露する場面など4つのシーンで構成。

初めてのアナルフィストに挑戦する女優が、締まりの良い秘部に拳がめり込む快感を味わう。緊張と興奮の中で新たな喜びに目覚め、極太バイブも吸い込まれながら人生初の刺激的な体験で感度最高潮に達する。

敏感体質のニューハーフに対して電マを使ったいたずらを仕掛け、本気で絶頂に達する様子を映像化した作品。過敏な反応と激しい喘ぎを引き出す企画ものとなっている。

魅力的なニューハーフが6種類のコスプレで登場。感度が高まるとペニスがコスプレからはみ出す様子が特徴で、恥ずかしさと快感が同時に表現される。コスプレ衣装によるセクシーさと生々しい反応の対比が見どころ。

違法物取引の捜査中に敵陣へ単独で乗り込んだ特殊部隊員が罠に落ち、囚われの身となる。快楽拷問で肉奴隷化を目論まれ、特異な肉体の弱点を執拗に責め立てられ、機械仕掛けのオナホによる連続射精強要とアナルへの壮絶な責めにさらされる作品。

社長秘書として男社員の視線を集める美脚の人物。しかし美貌の裏に隠された秘密により、過酷な凌●と虐●へ陥る。繰り返される肉体的苦痛の中でマゾ奴●化していく美麗ニューハーフの羞恥と堕落を描く。

ナンパ企画にニューハーフがゲスト出演。女同士のレズビアンナンパを装いながら、実は男性器を持つ身体へのカミングアウトで素人女性たちの反応を引き出す。巨乳の素人女性との手コキなど、性的興奮を高める場面を展開。

アナルの刺激やおもちゃを用いながら、14人の変態的なニューハーフが濃厚なオナニーを披露。男でも女でもない独特の魅力を持つ彼女たちの、いやらしく露骨なセルフプレイを収録。超巨根をしごく官能的な映像が展開される。

美形の女装男性が複数の男たちに徹底的に責め立てられるアナルセックス作品。変態的なドM気質を持つ主人公が、巨根によって肛門を限界まで開発される様子を描く。顔射やハイビジョン映像で、淫靡な快感に悶絶する姿が収められている。

両親を失った主人公が養子縁組により新しい家族に引き取られるが、そこは女の子を望む変態一家の家庭だった。美青年である主人公は、身体と心の両面から女性へと改造されていく。性的な快楽の対象として扱われながら、徐々に女性化していく過程を描いた作品。

旅館を舞台に、ニューハーフとの24時間密着ドキュメンタリー。到着早々に相手の男性器を求め、みずからの身体を開く姿勢で、生々しい交合へと進行。激しいピストン運動のなかで、未経験の快感へ到達する様子を追った作品。

ニューハーフタレントの厳選8作品12シーンを4時間以上に濃縮したベスト作品。中出しやアナルプレイなど多彩なコーナーを網羅し、さらに本邦初公開の撮り下ろしSEXを特別収録。タレントの魅力を余すところなく堪能できる充実した内容。

美しいニューハーフが、常に硬度を保ったまま過激なプレイに身を委ねる作品。吊られた状態での尿道責めなど、初体験のハードプレイを通じて、潮・精液・ドライオーガズムなど複数の快感を引き出す。前立腺への強烈な刺激により、被写体の限界を超えた反応を捉えている。

通勤バスで痴●に遭ったOLが、実は勃起したペニスを持つニューハーフだった。痴●魔にストーカーレ●プされたことで欲望に目覚め、自ら痴●バスに通うようになる。複数人での絡みやアナル開発を含む、変態的なシチュエーションが展開。