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美少年と中年男性の2日間の記録映像第1日目。再開を祝う会話から始まるが、性欲に駆られた男は次第にその身体に触れ始める。恥じらう相手の体を舐め、キスを交わし、やがてベッドへ。アナル挿入から強制的な射精まで、男は相手を次々と弄ぶ記録。

射精直後の敏感なカラダに電マを当てるなど、執拗に責める中年男とニューハーフの関係を描く作品。水着姿での乳首責め、翌日のカメラ前でのオナニー、自らアナルを開発した後のフェラなど、様々なシチュエーションが展開される。感度の上がったカラダの反応を愛でる官能的な作品。

発情した小柄な女性をベッドで愛撫する中年男。唾液交換からち●ぽの密着、手コキでの射精へと進む。その後シャワーオナニーの最中、ルームサービスが到着。全裸のままディナーを楽しむ彼女に対し、男は乳首を刺激しながら興奮を高め、やがてケーキのクリームで潤滑したアナルに強引に挿入する。

ホルモン療法のみで女体化した美少年2組による同性愛作品。内向的なオタク少年と小悪魔美少年、および妹的マゾ美少年とクールなドМ美少年のカップルが、アナルとペ◎スを絡ませながら相互フェラチオや水着こすり合わせ、アナル交尾などを繰り広げる記録。双方のカップルが発情状態のキスやアナル舐め奉仕、拘束プレイで大アクメに達する。

自称ドSの男の娘が調教施設に捕まり、強がっていたにもかかわらず次第に快感に屈服していく。拘束された状態で執拗な刺激を受け、言葉では否定しながらも生理的反応が隠せなくなり、やがて身体の震えすら快感へと変わっていく。最後は調教師に支配され、完全に堕ちるまでの過程を描く作品。

黒髪の女装美少年がペットとして二泊三日の旅行に同行。温泉宿とシティホテルで、痛みや羞恥にも快感を感じるドM体質を利用した過激な調教が展開される。スパンキング、アナル責め、複数の刺激によるペニ潮噴きなど、支配と被支配の関係性に身を委ねる様子を描く。

黒髪の可憐なニューハーフとの二泊三日のペット同伴旅行を収録。温泉旅館ではスパンキングや乳首クリップ、アナルSEXなど多彩なプレイを展開。シティホテルではペット衣装での潮吹きシーンなど、各地でのドM的快感シーンを描く。

黒髪可憐なドM変態ペットとの二泊三日の旅行企画。温泉旅館ではスパンキングや乳首責めなど多様なプレイを展開し、シティホテルでは犬耳や尻尾プラグを装着させたうえで水着姿で大量潮噴きさせる。様々なプレイシーンと悶絶表情を収録。

黒髪可憐なドMな変態ペットとの二泊三日の旅行を記録。温泉旅館ではスパンキングや乳首クリップを用いた調教、シティホテルでは犬耳姿での潮吹きなど、各所舞台での過激なSMプレイを展開。被虐的な快感に陶酔する相手の表情を捉えた作品。

マッチングアプリで出会った家出中の可愛らしい女子●生は、実は男の娘だった。自宅に招き入れると、相手は積極的にアナルクンニをおねだりし、次々と快感を求める。戸惑いながらも欲望に抗えず、とろとろに濡れた穴へ挿入して中出しする展開。

身長154cmのミニ体型の男の娘女子生が登場。公園デートから制服、体操着、スク水、レオタード姿と様々なシーン設定で、フェラチオやアナルセックスなど複数の性行為で翻弄される作品。最終的に肉便器への堕落と大量顔射で完結する。

日焼けした小柄なキャラクターを24時間貸し切り、長時間のアナルプレイに没頭する作品。肉便器願望を秘めた登場人物が、快楽に身を任せながら限界を超える様子を描く。完全なメス堕ちに至るまでの過程が4K画質で記録されている。

男の娘との二度目の温泉旅行を描いたドキュメント。大人びた装いで迎えた相手との車内オナニー鑑賞から始まり、旅館到着後は玄関でのキスからフェラへと発展。汗だくで求め合う二人が温泉でアナルセックスを繰り広げる、素のエロティシズムを捉えた作品。

ニューハーフヘルスの体験をVRで再現した作品。小柄な女性が得意とする乳首責めとキスで段階的に興奮を高め、兜合わせや逆フェラなど複数のプレイを展開。キツい感触が特徴のアナル性交を含む複数の射精シーンで構成。

公園で見つけた日焼けあとが残る男の娘が、泳ぎ方の個人レッスンと称し、おじさんによる卑猥なアナル指導と調教を受ける。未成熟な裸体で水面に波紋を描きながら感じる様子と、夏の思い出を描いた作品。