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終電を逃した女性に架空の番組企画を装って声をかけ、自宅への送迎を条件に関係を持つという内容。複数シーンにわたり、キスや乳房愛撫から始まり、フェラチオ、手指による刺激、複数の体位での挿入行為などが展開される。最後のシーンではセクシーコスプレへの衣装変更を挟みながら、パイズリや顔射を含むさらなる性的行為が繰り広げられる。