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ニューハーフによるセックスを4つのストーリーで展開したシリーズの第3弾。口や肛門など多様なプレイを収録した、複数エピソードを詰め込んだお得な一本。

ハーフのニューハーフ美女が女性をナンパしてレズプレイへ導く作品。触れ合いの中で相手が女性には持たない局部を発見し、初めての経験に戸惑いながらも肉棒を手でいたわり、やがて本格的な挿入へ。対照的な二人が激しく腰を動かし、馬乗り位置での上下運動で快感を貪る。ハイビジョン映像で、めったに見られない美人系とキュート系の異色カップルの性的融合を捉えた一編。

女装美少年のナンパドキュメントと家出した息子が帰宅後にニューハーフに変わっていたという設定の近親相姦ドラマを収録したベスト版。街中での素人ナンパシーンと、見た目は女性だが男性器を持つという設定で家族を翻弄する展開を描く。

ニューハーフへの変身を遂げた主人公が、思いを寄せていた同級生と5年ぶりに再会。完全に女性らしい美しい姿へと変化した主人公を前に、何も知らない元同級生の反応は。二人が一夜を共にする中で、どのような関係へと発展していくのかを描く。

ニューハーフに変身した主人公が、かつての同級生で思い続けていたイケメンとの再会を実現。5年前の面影を残さない美女姿に気づかず、相手は猛烈なアプローチに応じていく。二人の一夜の運命を描いたストーリー。

眠っている女装子に対する性的ないたずらを描いた作品。深い眠りの中で勃起する男性器や、寝顔へのキスなどが展開される。複数の女装子が登場し、手コキやフェラなどの行為が繰り広げられるニューハーフ系コンテンツ。

街でナンパした素人女性たちをスタジオに招き、ニューハーフであることを明かして反応を見る企画。初めは驚く女性たちも、エロティックな雰囲気の中で積極的に関係を持つようになり、生ハメセックスと中出しに至る。ドキュメンタリー形式で展開する作品。

外見は女性にしか見えないハーフのニューハーフが、街中でナンパした素人女子2人を相手に展開するコンテンツ。女性だと思い込んでいた相手の男性器に驚きながらも、その大きさに好奇心をそそられた素人女子が、自ら相手に跨って生中出しセックスに至るまでの流れを収録。

優等生の少年が事件をきっかけに不良から目をつけられ、セーラー服に着替えさせられるなど陵辱される。理事長の孫である不良は教師まで支配下に置き、訴えた少年への罰はエスカレート。教室で縛られ辱められた少年は、不良や教師による調教を受けながら女装奴●へと目覚めていく。

鉄拘束で身体を固定されたハーフのニューハーフが、きつい下半身責めとアナル責めに耐えながら激しい絶頂を迎える。この作品のために製造された強●勃起装置を使用した過激なペニス責めに、肉体の限界に挑む一本。

ラブドールとして購入された女装子が、誕生日を機に突然命を宿す。無表情ながら性的興奮を露わにする矛盾した存在となったそのボディに、男たちの欲望がぶつけられる。ドールとしての非現実性と人間らしさの葛藤が交錯する作品。

1年ぶりに帰宅した息子がニューハーフに性転換していたことに驚く両親。息子の肉体に惹かれた母はフェラから中出しセックスへ、それを見た父もアナルセックスを求める。家族の禁忌的な欲望が交錯する濃密なドラマ。

薬物の影響で興奮状態に陥った女装者が、コントロール不可能な状態で暴走する様子を描いた作品。競泳水着から露出した巨根が象徴的に描かれ、最初から最後まで高ぶり続ける下半身の激しい反応が主軸となる。女装キャラクターの肉体的な変化と心理状態の急変を追う内容。

ハーフの美形ニューハーフが街中でナンパした素人女子2人と男子を相手に、生ハメ中出しセックスを敢行。女子たちの当惑と好奇心が交錯する中、抜群のフェラテクで男性を興奮させ、口内射精に至る。素人との生々しいふれあいをドキュメンタリータッチで収録した作品。

一日中彼氏を独り占めした男の娘が、デートから公共の場所まであらゆるシーンで相手の欲望に応える。中出しやアナルを含む様々なプレイを積極的に受け入れ、いつも以上に快感で身悶える姿が映される。エロさの増した男の娘との濃密な時間を描く作品。