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コスプレを着たニューハーフが戦闘員に手錠で拘束され、乳首やアナルを刺激されて悦ぶ。興奮が高まると手錠を解かれ、相手の巨根をフェラチオした後、正常位・騎乗位・バック・立位など複数の体位でアナルセックスに耽る。快感に悶えながら繰り返し中出しと顔射を受ける。

濃厚な唾液交換で始まるコスプレ女装者との相互プレイ。乳首ローターでの愛撫を経て、指による拡張後にアナルセックスへ移行。バックと背面座位で息の合った腰振りを繰り返しながらアヘ顔を晒す二人。最後はシックスナインでの相互フェラから同時口内射精で、そのまま濃厚キスで精液を飲み込む。

常連出演者による4作目。前作のホテルエッチに満足できず再びエッチをおねだりするシーン。バキューム口淫で男性器をしごき、アナル開発で発情させた後、浅深さまざまなピストンで快感に表情を歪める。性欲が止まらない可愛らしいニューハーフの姿を捉えた一編。

ラブホテルでの親密なシーンから始まる作品。高度なフェラテクニックとアナル性交で、官能的な表情と声を全開にする。最後は体内射精でクライマックスを迎える。

清楚でおとなしそうな容姿から連れ去られた主人公が、様々な拘束姿勢で調教を受ける。指による刺激から次々と快感に溺れ、潜在していたドM気質が目覚めていく。調教が進むにつれて自らから絶頂を懇願するまでに変わっていく姿が描かれる。

スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔へと改造される。特別な肉体調教によってアナルマゾ娼婦へと改造されていく過程で、拘束・ニップル責め・アナル開発・フェラチオレッスンなど段階的な性奴隷化が進行。抵抗は許されず、やがて牝としての悦びに目覚め精液を噴出させるまでに至る調教ストーリー。

可憐な美貌を持つ女性が、肛門プラグ挿入、ベロキス、フェラチオ、多本指アナル拡張、アナルセックスなど多彩な変態プレイに耽溺する一泊二日の個人撮影作品。甘い喘ぎ声と表情の変化を捉えた、極上の変態快楽の記録。

女装子がメイド服姿でご奉仕するハメ撮り作品。前回に続く企画で、前戯から本番までの過程を収録。フェラチオ、騎乗位、アナルセックスと複数のプレイを経て、中出しで終わるドキュメント的な流れになっている。

可愛らしい容姿から一変、アナル性交で淫靡な表情へと変わるニューハーフが、ラブホテルでの甘いひとときから激しいピストン動作まで、段階的に興奮度を高めていく。大型陰茎による過激な刺激で何度も女性器感覚でのクライマックスを迎える、ハード系ハメ撮り作品。

ヘルスで働く女装子による濃密なセックス作品。女性的な容姿と美しいボディラインで、フェラからアナルセックスまで多彩なプレイを展開。デカチンの激しいピストンで次々とオーガズムに達する様子を収録。

女装した美少年が憧れの一人暮らしを始め、年上の中年男性の調教を受ける。ベロキス、ペットプレイ、アナル開発、コスプレなど多様な性的奉仕を通じて、敏感でドMな性癖を持つ彼が性交ペットへと堕ちていく2年間の記録。7時間40分に及ぶ個人調教の映像化。

コスプレをした女性たちの密会に、急遽現れた戦闘員らが加わる4P展開。相互の愛撫から始まり、ロング双頭ディルドウでの肛門責め、その後の激しい手コキでの同時射精を経て、勃起が収まらないままペニスが肛門へ挿入される。感度の高さからすぐに女性イキに達し、連続絶頂しながら激しい貫通が続く。キスや乳首責めを伴う肉体関係が部屋全体に卑猥な空気を満たし、最終的に射精液を浴びた女性たちがクライマックスを迎える。

南国の72時間貸切旅行で、褐色肌の女装男性との濃密なアナルセックスを記録したドキュメント。真面目な見た目とは裏腹に激しい性欲を持つパートナーとの関係を、リラックスした時間の中で何度も何度も繰り返される生々しい行為とともに映す。撮影を忘れて没頭する二人の卑猥なエロスが詰まった旅行記。

コスプレイヤーが3名の戦闘員に調教されるシーン。ローション手コキで感じさせられた後、次々と男根を挿入・フェラさせられ、複数回のザーメン発射を顔や衣装に浴びせられる。最後はお掃除フェラで締めくくられる。

コスプレイヤー2名が濃厚なキスとペニクリの舐め合いで興奮を高め、双頭ディルドウでアナルプレイを楽しむ。そこへ現れた戦闘員との3P展開では、2人が協力して激しいフェラチオと騎乗位でチ●ポを貪り、最後は口内射精でフィニッシュを迎える。