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コスプレイヤー2名が濃厚なキスとペニクリの舐め合いで興奮を高め、双頭ディルドウでアナルプレイを楽しむ。そこへ現れた戦闘員との3P展開では、2人が協力して激しいフェラチオと騎乗位でチ●ポを貪り、最後は口内射精でフィニッシュを迎える。

見た目は美女装子だが男の娘であるレイヤーが登場。激しいキスと豊富な唾液で相手を翻弄し、複数男性との3Pおよび5P乱交を展開。可愛い容姿とペニス・アナルのギャップが異常な興奮を生み出し、複数の男性から精液をかけられる激しいアナルセックスシーンが繰り広げられる。

小柄なコスプレイヤーが複数の男性との3Pで激しく責められる作品。激しいピストン運動と複数の男性器による同時責めで、理性を失いながら快感を貪る姿が描かれる。最後は複数の射精を受け、満足した表情を見せる。

潜在的なM資質を持つ男の娘を、洗脳と調教により真のドM性を開花させるという趣旨の倶楽部を舞台とした作品。見た目は大人しい会員の男の娘が、スタッフの手口によってM度を急速に加速させ、快楽に溺れていく様子を描く。羞恥心を忘れ、懇願しながら何度も絶頂を迎える変貌ぶりが映される。

清純な外見とは裏腹に底なしの性欲を秘めた美形の男の娘が、中年男に執拗に調教される。体液ダラダラに発情させられながら、様々なコスプレ姿で羞恥的な行為を強要される。異常な性行為にどMスイッチを入れられた彼は、さらなる調教をおねだりしながら敏感な身体を何度も痙攣させ、陶酔の表情で極限のセックスへと没頭していく。

天性のM性癖を持つ美形の男の娘が、中年男性からの執拗な性的調教を受ける作品。唾液奉仕や羞恥的なコスプレを強要され、変態的行為の中でM心を刺激されていく。敏感な身体を何度も痙攣させながら、調教をおねだりするようになる様子を描く。

清楚な美少女系の男の娘が、ドM気質を徹底的に調教される作品。制服やメイド、競泳水着など様々なコスチュームで、ディルドオナニーから舌遊び、アナルセックスまで多様な責め場面を展開。肛門快楽に悶える被虐的なメスイキシーンが繰り返される。

男の娘を主軸とした商業公開第三弾作品。18歳の美貌を持つ女装男性が、真性ドMの素質を発揮しながら複数人との乱交シーンに臨む。マンツーマンでのラブラブなプレイから、乱交での激しい責めまで、一貫して敏感体質の反応を収録したドキュメンタリー形式の企画。

ザーメンドリンクバーを舞台に、ザーメン好きな女装男性が複数男性との性的交渉を通じてさまざまなザーメンを摂取する作品。ストレートや混ぜるなど自由な飲み方を楽しみながら、気持ちよさそうな表情でごっくんする姿が映される。3P・4P、乱交シーンを含む。

ペットとしての調教関係にあった主人公が、距離の近さに複雑な羞恥心を抱く。その感情を打ち明けた主人は、様々なコスチュームで調教することで、主人公の中に眠るマゾの本質を目覚めさせていく。白い犬耳から黒いサキュバス姿、セクシーな体操服まで、異なる衣装を着用するたびに性欲が高まり、ペット化・痴女化していく様を描く。

主人に飼われるペットとして躾けられていた主人公が、家族関係のような違和感を伝えたことで、様々な変態的衣装を身につけることに。犬耳尻尾やサキュバス姿など異なるキャラに扮することで、心身のマゾ性が目覚め、性欲が急速に高まっていく。アナル開発からフェラまで、衝動のままに主人に奉仕する様子を映像化した作品。

女装ペットが主人との濃密なプレイを繰り広げる作品。ホテルでのキスに始まり、フェラチオ、バイブによる責めと奉仕を通じて快感に溺れていく。極太ディルドによるアナル開発から肛門交が繰り広げられ、ご奉仕を通じた関係性の中での陶酔を描く。

可憐な女の子のような姿をした少年が、年上の中年男性のもとで調教を受ける作品。屋外やトイレなど様々な場所での露出行為、フェラチオ、アナルセックスなど、羞恥心とマゾヒズムを組み合わせた調教過程を描く。愛玩動物へと堕とされていく少年の快楽への変貌を克明に記録した内容。

ニューハーフのななこが再出演。激しいキスから性器の舐め合いを経て、アナルセックスで何度もアヘ顔を晒しながらイキまくる。イラマチオを含むハードなセックスシーン満載。

愛らしい顔立ちのニューハーフが、プロ男優とのセックスで快楽に溺れる。ベロチューから始まり、アナルへの指挿入、そして巨根でのフェラと挿入へと進行。徐々に激しくなる腰振りの中、メスイキへと達する官能的な映像。