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意気込んでニューハーフデリヘルを利用したところ、現れたのは息子の変身姿。初めは戸惑うも、肉体的な興奮に抗えず、口とアナルで貪り合う変態セックスに身を委ねる。オプションをフルに使った、禁断の時間が繰り広げられる作品。

デリヘルに呼んだ女の子のような姿をした人物が、実は自分の息子だったという予想外の展開。女装した息子のアナルに中出しする父親たちの禁忌的な関係を描く作品。動揺しながらも魅力に惹かれていく心理描写と、近親相姦のタブー性が交錯する物語。

留学から帰省した息子がニューハーフに変身。美少女の姿ながら元の身体を持つ息子に戸惑いながらも、帰宅を祝って酒を共にする父。寝入った父の股間に興味を持った息子は触れてしまい、やがて禁断の関係へと進む。

留学から帰省した息子がニューハーフ姿で現れる。美しい外見と元の身体のギャップに戸惑う母親だったが、夫と息子の関係を目撃したことで抑えていた欲望が解放される。禁忌を越えた親子の関係が描かれる。

透明感のあるおっとり系男の娘のAVデビュー作。撮影初期の恥ずかしさを振り払い、オナニー指示に応じながら段階的に本性を露わにしていく過程を収録。終盤では複数男性との絡みでアナルセックスを含む激しい性行為で何度も絶頂に達する。